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券商投行承销年度排名出炉

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爱上一只鱼
爱上一只鱼 2023-01-05 00:00
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据Wind数据统计,2022年中国内地股票市场包含IPO、增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共有986起,股权融资总金额为16867元,较2021年小幅下滑。首发(IPO)成为2022年投行业务亮点,全年IPO募资额达5869.66亿元,创下A股诞生以来的历史新高。

从承销商角度来说,行业“马太效应”继续加剧,“一哥”中信证券在承销额上仍然稳居第一,其次是中信建投、中金公司、华泰证券、国泰君安。

中金公司最新研报认为,在注册制深化改革下,券商以IPO为代表的股权业务快速发展、并购重组等财务顾问收入强化、跟投及私募股权业务退出贡献增量收益,券商大投行业务有望保持较快增长。一方面,市场的扩容及制度优化增厚券商投行及跟投业务收入;另一方面,注册制全面深化有助于持续提升券商综合服务能力、优化行业竞争格局。

2022年IPO募资额创新高

Wind数据显示,2022年中国内地股票市场包含IPO、增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共986起,相比2021年减少244起;股权融资总金额为16867亿元,较2021年下降7.24%。


值得一提的是,在IPO募资额上,2022年创下A股诞生以来的历史新高。Wind数据显示,2022年IPO募资额达5869.66亿元,同比增长8.17%。回顾过去几年,随着注册制的不断深化及多层次资本市场体系的建设,A股IPO规模也逐年攀升,2019年全年的IPO规模仅为2532亿元。



单家企业的IPO融资规模相比2021年有了明显提升。2022年,A股IPO家数为428家,相比2021年的524家减少96家。



分板块来看,科创板、创业板是年内IPO募资的主力,2022年IPO募资额分别为2520亿元、1796亿元,IPO家数分别为124家、150家,两大注册制板块的募资额占比超七成。

北交所也在2022年揽获83家IPO,IPO募资额达到165.58亿元。沪市主板、深市主板的IPO募资金额占比则分别为18%和5%。


另外,受市场走弱影响,2022年增发融资规模缩减,全年增发项目融资事件为358起,相比2021年的538起减少33%;募资金额为7213.70亿元,同比减少21%。在可转债与可交换债方面,2022年融资事件相比2021年有所增加,融资金额小幅增长。

中信证券IPO承销额遥遥领先

在承销商排名方面,从IPO承销金额来看,Wind数据显示,中信证券以1502.55亿元的承销金额稳居第一,也是唯一一家IPO承销金额破千亿的券商投行,与第二名拉开了差距;其次是中金公司、中信建投,IPO承销金额分别为790.49亿元、568.52亿元;海通证券、国泰君安、华泰证券等3家券商亦超过300亿元。

此外,包括安信证券、国信证券、民生证券、招商证券、申万宏源、东兴证券、国金证券在内的8家券商2022年IPO承销总额也在百亿元以上。


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