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石头上的人
石头上的人 2021-03-11 09:02
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[研究报告摘要]

中国大陆的个人可以被允许直接在海外投资。上周五,国家外汇管理局资本项目管理部主任叶海生在中国外汇微信账户上发表的一篇文章中表示,该局将研究允许国内个人每年投资5次以上。 。在10,000美元以内投资海外证券,保险等的可行性。目前,50,000美元的限额不适用于在房地产,证券,人寿保险或投资连结保险方面的海外投资。

强劲的人民币趋势为资本项目管理提供了更多的放松空间。与2015年下半年的情况不同,离岸人民币兑美元汇率自2020年5月下旬以来已升值1 1. 2%。人民币的强劲趋势使中国当局可以研究放松与资本有关的措施的情况。项目管理。叶海生在文章中还提到了其他可能的措施,例如支持私募股权投资基金发展跨境产业,促进国内金融衍生品市场的开放,改善国内合格个人投资者(QDII)配额分配的正常化。机制和证券支持公司启动了一项跨境外汇业务试点计划。

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巨大的市场空间意味着需要大量的研究和准备工作。目前,年度个人额度50,000美元主要适用于往来帐户,但不适用于资本帐户用途,例如房地产,证券,人寿保险和投资连结保险的海外投资。叶海生提到,国家外汇管理局将研究在此年度限额内允许投资海外证券和保险产品的可行性。如果有针对大湾区的试点计划,以该地区7200万人口为基础,则潜在的市场空间将达到3. 6万亿美元,甚至超过中国大约3. 2万亿美元的外汇储备。因此,我们认为,在启动试点计划之前,当局会仔细研究相关细节,因为这可能会对人民币汇率产生巨大影响。

据估计,相关试点项目没有迫切需要投资香港股票。由于内地投资者已经可以通过沪港通投资香港股票,这意味着与香港股市有关的试点计划并不紧迫。

此外,鉴于当前的中美关系,相信目前允许内地个人投资美国股票的试点计划并不重要。

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友邦保险有望受益;对经纪人的影响将取决于机制的设计。叶海生提到,国家外汇管理局将与中国人民银行合作,在大湾区启动“荔彩通”试点计划。我们认为友邦保险和中银香港(238 8. HK;未予评级)是潜在的受益者。如果当局放宽内地个人投资海外股票的许可,它将适用于中国内地或香港中资经纪人(例如海通国际(0665;控股),国泰君安国际(178 8. HK;控股))和Futu(FUTU.US;尚未评级))是否会受益将取决于机制的设计。例如证券投资股票分析论文,Southbound Stock Connect主要使大陆经纪人受益,而不是香港经纪人。

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