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智度股份股票增发?智度股份成中国首例私募基金控股上市公司实控人

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墨镜吓
墨镜吓 2021-03-12 05:04
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有限合伙人指出,致都德普的39亿美元投资实际上已不再盈利。

中国资本市场上的许多并购交易总是很光鲜。

2016年5月,致都股份(00067 6. SZ)完成了重大资产重组,北京致都德普股权投资中心(有限合伙)正式成为致都股份的实际控制人。这成为私人股权基金在中国上市公司的首例案例。

这种资产重组也已成为智都股份董事长陆宏达进行资本并购的经典案例。

但是,由于致都德普的股价自2020年以来没有上涨却下跌,致致德普的有限合伙人指出,致都德普的39亿投资不再盈利。那一年似乎是一个完美的投资业务。否则它将成为投资过程中其他人的“空投”和“婚纱”。

最近,时代金融独家获得的知都股份员工报告资料显示,公司在2018年实施员工股权激励计划后,使用员工银行卡进行大笔资金划拨,而大笔资金没有转账。输入智都股份。公司账户记入控股公司智都集团的账户中,以构成上市股份的真实债务。

11月12日,致都股价平开高走,最终收盘价6. 55元。如果以去年年底的收盘价9. 04元计算,其股价今年迄今已下跌近28%,而深圳成分股指数则较去年同期上涨了3 2. 13%。同一时期。长江大学校友最大的私募股权业务

11月7日,致都股份发布减持公告。控股股东致都德普及其一致行动人致都集团有限公司(以下简称“致都集团”)将于6月17日至11月6日举行。在此期间,总共减少了179 2. 3200万股,占总股本的35%。

此次,致都德普和致都集团的降价幅度在6. 55元-8. 19元之间,平均降价幅度为7. 26元。减持后,大股东致都德普的持股比例降至3 2. 45%,致都集团的持股比例为6. 27%。

根据致都德普的2019年年报,截至去年底,致都德普的持股比例为3 5. 85%,这意味着自今年以来,大股东致都德普已减持股份。 3. 40%的股份。

为什么大股东对致都的股票不乐观,却经常减少持股?

作为私募股权基金,致都德普于2016年成为致都股份的控股股东。

2014年12月,原大股东河南正宏房地产将其6300万股(占总股本的2 0. 03%)转让给了北京知都德普股权投资中心(有限合伙)。

2016年5月,智都股份的非公开发行是在兼并重组的同时进行的。致都德普公司参与了3. 75亿股股票的认购,总持股比例升至4 5. 78%,成为了致都股份的实际控制人。

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“资金投资者基本上是2014年长江商学院的学生。致都股份现任董事长老卢(Lu Hongda)当时表示,他可以拥有一家上市公司的股份,每个人都会积极投资。募集资金时,金额就超过了。”最近,一个自称志都德普有限合伙人的人说,每个人都去商学院攻读MBA,他们都在寻找资源开发的机会。

根据该信息,致都德普成立于2014年12月10日,合伙期限至2021年12月9日。致都德普的初始资金规模为7. 8亿元人民币智度股份股票增发,执事合伙人为西藏。致都投资有限公司(注册资本1000万,吴洪新持股100%)。

2015年8月28日,智都德普完成了资金扩张。增资后,基金资本增至4 1. 61亿元。

上述有限合伙人表示,致都德普公司第一阶段的建立是为了收购原始大股东的股份,第二阶段的增资是与上市公司的合并与重组合作,并进行转型。通过重组公司的主要业务。 “致都德普基金的规模超过41亿美元,是当时商学院最大的校友基金。它为致都项目投资了约39亿美元。”

根据当时的假设,该基金通过收购和固定增值成为智都股份的第一大股东,这是一项在不亏损的情况下实现稳定利润的业务。 2014年12月底的收购价为10元/股,2016年参加固定增发的价格为6. 72元/股。结合近年来智都股份的股利分配和粗略计算,智都德普当时固定增幅的成本大致降低至5. 10元。

但是,随着近年来致都股票价格的持续下跌,“现在所有人(LP)都非常担心投资会在5年内失败”。上述有限合伙人说,基金投资在扣除资本成本后实际上已经亏钱了。

11月2日,致都股份的股价跌至近年最低水平,每股63元。 39亿美元的投资减少到其他人的婚纱上?

“主要是实际控制者的不作为。”上述LP声明。

根据智都股份的公告,上市公司为无实际控制人的公司。

目前,智都德普的主要股东为智都德普,智都德普的控股股东为智都德正投资有限公司(以下简称“智都德正”)。 Zhidude将于2019年4月完成新一轮增资。原实际控制人Wu Hongxin在Zhidu Dezheng的股权已从50%降至23%。志都德正管理有限公司管理层陆宏达和赵立人持有志都。德正的持股比例已上升至2 2. 5%。该公司表示,由于关联方持股差异不大,股东之间没有共同行动的安排,致都德正没有实际控制人。

在2020年5,由于前主任赵洪立人辞职后,卢轰哒当选为董事长,兰佳副董事长。 6月19日,致都股份将其注册地址更改为广州市花都区。

“老卢正在寻找上市公司项目。基金成立时,他说他很专业,他会更好地管理它。实际的交易者是卢洪达。”上述LP的疑问在于,在过去的5年中,管理团队为何将其资金集中在外商投资业务上?

根据数据,自2018年下半年以来,智都集团,智都股份,拉萨智恒咨询等一致行动的人继续增加在中国光电子(00204 5. SZ ),直到今年9月为止。它是中国光电的第一大股东,占有率为2 9. 99%。

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在2019年4月9,超过一年前,宏达路当选为国光电子的董事长。

“我们投资39亿元,为他人制作了婚纱。”上述LP人士说。

2016年固定增长和资产收购完成后,致都股份成为互联网流量门户平台,其主营业务为移动互联网流量运营业务。

根据当年资产收购报告,收购了相应的业务实体,主要包括移动互联网广告业务平台-上海猎鹰网络有限公司,移动应用商店-北京彰辉天下科技有限公司, Ltd.和数字综合营销平台-上海逸夫信息技术有限公司和Spigot(海外Internet软件开发和分发平台)。

该公司的公告显示,上述被收购公司的业绩博弈已基本完成。但是该公司最近的业绩没有改善。

2020年半年报显示,致都上半年营业收入为5 9. 73亿元,同比增长2 2. 71%;但归属于母公司股东的净利润为-75 4. 92万元。比上年同期减少12 2. 99%。

致都股份10月29日发布的三份季度报告显示,该公司1月至9月实现净利润约-1. 14亿美元,这主要是由于国光电气股票公允价值变动所致。 -1. 58亿的元影响。

同时,致都股份员工的一份报告显示,2018年,该公司以与员工签署股权激励计划的名义,使用员工银行卡来转移大量资金。大量资金没有进入智都。股份公司的帐户,但已成为控股公司之都集团的帐户,共有20名员工。

报告的举报人是志都股份有限公司,董事长陆宏达和志都集团。报告称,公司通过员工持股激励计划获得银行卡,通过员工持卡银行向公司划拨资金,标明员工的还款额,形成了真实的股票债务,但并未以债务形式体现。会计。部分资金是通过小额贷款公司变现的,并且有非法集资的嫌疑。同时,上市公司和母公司没有履行基金交易的信息披露义务,没有履行职责。

作为回应,时代金融将致都股份称为股票。该公司证券部门的一位人士说,有关员工股权激励的具体事项需要核实,而没有听说过该报告。

此外,上述员工担心他们的银行帐户是否与收购国光股票有关。证券部门说这是不可能的。

11月10日,致都股份的定增方案经中国证券监督管理委员会审核通过。固定增加的募集资金总额不超过1,403,38 7. 53万元,主要投资为“智能广告内容制作”。和Scene Precision Marketing Platform建设项目”等4个项目。

新一轮的资本游戏将再次开始。





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