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中信中证投资服务有限责任公司?江苏亨通光电股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

沪深 0 266
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交易宗狮
交易宗狮 2021-03-16 11:52
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董事会和公司所有董事保证本公告的内容不包含任何虚假记录,误导性陈述或重大遗漏,并对本新闻稿的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要的内容提醒:

●发出数量和价格

已发行股份数量:409,423,233股;

发行价:1 2. 31元/股;

●发行人的认购数量和限售期

●预计上市时间

本次发行的新股已于2020年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记。禁售期届满后的下一个交易日在上海证券交易所挂牌交易(如果遇到法定假日或休息日,预计上市时间将推迟至第一个交易日)。计算将从股票发行结束之日开始。

●资产转移情况

这次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产转移。

一、此版本概述

(一)此发行的决定和批准状态

2019年4月9日,江苏恒通光电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第九次会议。有关与非公开发行有关的建议,请参阅公司在上海证券交易所网站()上披露的相关公告。

2019年5月20日,公司召开了2018年度股东大会,审议通过了本公司非公开发行股票等与本次非公开发行有关的议案。有关详细信息,请参阅交易所网站()上该公司在《上海证券相关公告》中的披露。

2020年3月2日,公司召开了第七届董事会第十九次会议,会议审议通过了关于本次非公开发行的议案,例如“公司符合非公开发行条件。 -公开发行股票”。有关详细信息,请参见公司在上海证券交易所网站上披露了相关公告。

2020年3月18日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于本次非公开发行股票的议案,例如“公司符合非公开发行股票的条件”。 。详情请参见公司在上海证券交易所网站上披露的有关公告()

2020年6月10日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了关于本次非公开发行的议案,例如“公司符合非公开发行条件”。股票”。有关详细信息,请参阅公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2020年7月13日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)对公司申请本次非公开发行A股的申请进行了审核。根据会议审议结果,本公司非公开发行A股申请获得批准。有关详细信息,请参阅在上海证券交易所网站()上披露的公司相关公告。

2020年7月23日,公司获得《江苏恒通光电股份有限公司非公开发行股票批准书》。由中国证券监督管理委员会证监发行字[2020] 1515号,批准公司非公开发行股票发行的详情,请参见公司在上海证券交易所网站上披露的有关公告。交换()。

(二)此发行情况

股票类型:人民币普通股(A股)

已发行股份数量:409,423,233股;

发行价:1 2. 31元/股;

募集资金总额及发行费用:本次发行募集资金总额为5,039,999,99 8. 23元,扣除发行费用后的总额为35,852,83 0. 31元(不含税) 。募集资金净额为5,004,147,16 7. 92元。

限售期:恒通集团认购的股份自发行日起18个月内不得转让,其余发行人认购的股份自发行日起6个月内不得转让。限制期结束后,将执行中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

在发行后的禁售期内,委托人或合伙人不得转让其持有的产品股份或退出合伙企业。

([三)验资和股权登记情况

1、 2020年12月4日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)发布了新会实报字[2020] ZA16003号《核查报告》:截至2020年12月1日16:00,申万宏源的承销商已收到恒通光电股份有限公司非公开发行股票的总认购资金人民币5,039,999,99 8. 23元(包括分配的投资者认购保证金)。

2、 2020年12月4日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)发布了新会实报字[2020] ZA16002号《验资报告》:截至2020年12月2日,发行人实际进行了非公开发行。人民币普通股(A股)409,423,233股,发行价格为每股人民币1 2. 31元,募集资金总额为5,039,999,99 8. 23元,扣除发行费用(不含税) 35,852,扣除83 0. 31元的收益后,净收益将为5,004,147,16 7. 92元。其中,新增注册资本(股本)为409,423,233元,计入资本公积(股本溢价)为4,594,723,93元4. 92元。

3、 2020年12月16日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜。

([四)资产转移情况

这次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产转移。

(五)联席主承销商和律师事务所对此次非公开发行的过程以及认购对象的遵守情况的结论性意见

1、联席主承销商的意见

恒通光电的发行已经完成了必要的内部决策和外部批准程序。发行过程遵循公平正义原则,符合证券市场现行监管要求。本次发行的询价,定价和配股程序符合发行人董事会和股东大会的决议以及《上市公司证券发行管理办法》,《上市公司实施细则》的规定。 《上市公司非公开发行股票》,《证券发行和承销管理办法》有关法律法规符合中国证券监督管理委员会备案的发行计划的规定;本次发行的认购目标的确定和定价符合公平,公正的原则,符合发行人及其全体股东的利益,并符合“公司相关法律法规,例如法律,证券法律,《上市公司证券发行管理办法》,《上市公司非公开发行股票实施细则》,《证券发行和承销管理办法》是合法有效的。

2、法律顾问的意见

本次发行已获得必要的批准和授权;为本次发行而制作并签署的订阅邀请文件(如“订阅邀请”和“其他订阅邀请”)以及其他订阅文件的内容均合法有效,并且“订阅邀请”的发送范围例如《增发认购邀请函》符合有关法律,法规和规范性文件;本次发行价格的确定,发行对象的选择以及发行数量的分配均遵循《认购邀请》。 “附加认购邀请函”,发行目标,配股数量,配股金额和付款验证所确定的程序和规则均符合相关法律,法规和监管文件的规定。以及上市公司股东大会通过的发行计划。 s,发行过程和发行结果是公平公正的。发行人仍然需要完成本次发行的新股的登记手续和业务变更登记事项,并依法履行信息披露义务。

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二、发布结果并向目标介绍

([一)发布结果

本次非公开发行是按照《认购邀请书》规定的程序和规则,《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所的有关规定确定的。 ,并基于价格优先,金额优先和时间优先的原则。订阅分配目标和分配的股份数。

本次非公开发行股票的发行价格为每股1 2. 31元,发行数量为409,423,233股,募集资金总额为5,039,999,99 8. 23元,最高不得超过发行人的股东大会决议,而中国证券监督管理委员会则批准并批准该上限。

目标公司的具体情况和拟发行的股份数量以及配股金额如下:

([二)已发布目标

1、恒通集团有限公司

2、苏州一电资本管理有限公司

3、中意资产管理有限公司

4、中信中国证券资本管理有限公司

5、中信证券股份有限公司。

6、财通基金管理有限公司

7、天津华人投资管理有限公司

8、中国证券股份有限公司建设投资有限公司

9、中国兴业证券全球基金管理有限公司。

1 0、深圳宝荣鼎基商务服务合作伙伴关系(有限合伙)

1 1、济南铁环投资合伙企业(有限合伙)

1 2、中国国际金融有限公司

1 3、惠安基金管理有限公司

1 4、上海韶Subai投资管理有限公司

1 5、程福生

1 6、北京时新里通电子有限公司

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1 7、江海东

1 8、上海千余股权投资基金管理有限公司

三、发行后公司前10名股东的变动

(一)发行和上市之前公司的前十大股东(截至2020年9月30日)

([二)发行和上市后公司的前十大股东

注:恒通集团有限公司对其1900万股公司股份进行了融资和放贷业务,而这部分股份的所有权尚未转让。

本次发行完成后,公司的控股股东为恒通集团有限公司,实际控制人为崔根良先生。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

四、发行前后公司股权结构的变化

根据上海分公司颁发的《证券变更登记证》,发行前后上市公司的股本结构变化如下:

五、管理层讨论与分析

(一)本次发行对股本结构的影响本次发行的股本结构变化在“ 四、发行前后公司股权结构变化表”中进行了详细说明。

在本次发行之前,恒通集团是公司的控股股东,崔根良先生是公司的实际控制人,实际控制比例为2 9. 84%。

这次发行的股票数量为409,423,233股。发行后,恒通集团仍然是公司的控股股东,崔根良先生仍然是公司的实际控制人。

总而言之,本次发行不会导致公司的控制权发生变化,公司的股权分配符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

([二)本次发行对资产结构的影响

本次非公开发行完成后,公司的资本实力将进一步提高,资产负债率将降低,整体财务状况将得到优化和改善,公司的资产质量将得到改善中信中证投资服务有限责任公司,并且债务偿付能力将得到增强,这将有助于增强公司对财务风险的抵抗能力。

([三)对业务结构的影响

本次发行完成后,募集资金全部用于公司的主营业务和补充流动资金,有利于优化公司的产品结构,进一步完善产业链,提高公司的盈利能力。

([四)本次发行对公司治理和高级管理层的影响

本次发行完成后,公司的实际控制人未发生变化,不会影响原公司治理结构的稳定性和有效性。由于此次发行,公司的高级管理层结构不会发生重大变化。

(五)本次横向竞争的发行和关联方交易的变化

除恒通集团作为发行人的控股股东外,其他发行人与公司没有关联关系,也不会影响公司的关联交易和横向竞争。

六、中介机构对此次非公开发行股票发表专业意见的情况

([一)赞助人(主承销商)

名称:深湾宏源证券承销保荐有限公司。

法律代表:张健

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

联系地址:北京市西城区太平桥街19号

发起人代表:王家伟,苗岩

项目协办单位:苏小林

其他项目团队成员:尹永军,方成,张巧宏





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