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平安期货开户入金要求?平安期货践行集团“以客户为中心”的经营理念

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墨镜吓
墨镜吓 2021-04-07 10:58
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平安期货继续创新和重塑客户管理体系,践行集团“以客户为中心”的经营理念,并继续为客户创造价值。平安期货一直以来都是从服务提供商的角度出发,努力通过整合技术+研究优势赋予投资者权力,并将期货的功能和交易方式传达给投资者,使投资者的交易操作能够达到他们的期望。 “平安”代表了平安期货服务的质量和增长动力,以及对交易客户的承诺。

发展:经纪业务的集约化

在中国金融市场进一步开放的背景下,期货市场正在采取坚定的步骤进行开放。面对更加复杂的市场环境和更强的国际竞争,期货公司之间的竞争几乎是“白热化”。佣金,服务和技术都已成为竞争工具,对期货的多元化和差异化发展提出了要求。公司尤为紧迫,在如此复杂的形势下,平安期货的客户数量在过去三年中增长了近六倍,客户权益增长了三倍以上,个人客户账户数位居前列行业的前三名,同时,运营业绩的增长率也发生了变化,在过去三年中,公司的营业收入翻了三倍3.,净利润增长了近7倍,人均收入为在该行业的前三名中,平安期货在领先行业中取得了稳定的增长。

从无人问津到人均利润排名前三的行业,其背后是6年的探索和开拓进取。在不断变化的形势下,平安期货一直坚持“敢”这个词。

2012年,互联网金融开始了草原大火,从广度和深度影响并改变了中国的金融体系。行业中所有主要的期货经纪人都在寻求“ Internet +”的新模式,平安期货也不例外。但是当时,平安期货的所有业务并不出色,行业评级仅为CCC,年净利润徘徊在通过线。 “每年年底,您都必须依靠母公司来支付节省的费用。”当时刚担任平安期货总经理的姜学红面对公司的困境,遵循集团和母公司的战略指导,进行了大刀阔斧的改革。 ,最初由80多人组成的团队已被优化为只有40人,带领所有员工改变他们的经营思路,牢牢把握他们手中的客户体验,并致力于在业内建立一家精品期货公司。在整个转折过程中,平安期货也变得更加意识到,在这样一个零和博弈市场中,个人投资者仍然处于被动甚至被忽视的位置。

根据具体数据,过去90%的交易量来自个人,但近年来,个人交易量仅约50%。当高频节目盛行时,机构的规模甚至超过了50%。这些都是市场逐渐转向制度化的表现。在这种情况下,越来越多的公司转向专业机构服务。期货市场中的个人投资者由于其独特的交易属性而没有专业的交易能力和持续的获利能力,并且持续时间短。期货公司的专业服务似乎正面临着注定要被淘汰的局面。

“我们不希望他们在市场中承担太大的风险。”姜学宏提到,对于市场上的广大个人客户而言,期货业务是综合金融服务不可或缺的一部分,平安期货希望做到这一点。这是为了丰富市场参与者的结构,使个人客户也可以享受交易的乐趣,达到风险管理和投资的目的。在这一目标的指导下,平安期货主要从三个方面着手:一是充分发挥其专业优势,充分利用平安集团的资源,将集团的期货和衍生品业务统一到公司,并交付使用。专业知识给个别客户。以集团为突破口的产品和服务,不断积累经验,逐步发展外向型发展;二是紧紧遵循平安集团及其母公司平安证券的战略方针,积极运用技术赋能,利用人工智能,机器人等技术手段,建立以服务为基础的技术型期货业务服务体系,以客户服务为核心,以操作风险控制为障碍,使客户能够实现高效,安全和安全的交易;第三是联系多方资源,保持与市场的深度联结,与业界保持紧密联系,努力在市场前,市场前大声疾呼,使客户能够把握不可预测的市场中的交易机会。灵活应对风险。正是在“三步走”的指导下,平安期货开始迈向快速发展的“经纪业务时代”。

进取:探索完整的生命周期服务

在技术发展的浪潮中,传统期货公司开展了在线业务,但除依靠互联网渠道外,平安期货更注重利用技术为客户提供个性化的产品和服务,同时形成自己独特的产品和服务系统。在此基础上,平安期货将所有客户整合到一个独立开发的客户管理系统中,深入分析用户行为数据,并解构投资客户的生命周期。根据用户与交易之间的关系和价值,整理出每个客户从开设账户到主要交易再到深度交易的整个生命周期。考虑客户在交易中遇到的每一个困难,从每个节点设计客户交易体验流程,为每个客户配备私人财富顾问,提供独家服务,在用户精细化操作中做好工作,并提供智能服务所需的数据。与其他期货公司相比,平安期货尚未建立营业网点。

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作为平安集团旗下唯一的商品和衍生品交易平台,平安期货将在平安集团“财务+技术”战略的第二年实施其口号。平安期货应用程序于2019年3月正式启动,并于今年升级至3. 0版本,从而不断优化用户体验。平安期货应用积极致力于领先智能技术的开发,应用和改进,在客户分层服务,精准营销,智能客户服务,合规风险控制等业务领域处于领先地位,为客户提供定制化,专业化和专业化的服务。基于场景的投资服务,提供开户,交易,服务处理,信息等多个功能模块,构建一站式智能期货手持服务平台。

以今年的流行为例。当离线服务遭到封锁后,平安期货迅速推出了在线业务处理指南,通过平安期货应用程序3. 0、微信等方法吸引了客户,从而引领行业推出了所有品种的在线自助服务开户功能,客户可以在3分钟内开设特定品种的在线帐户,及时准确地解决客户的经营难点,并在复杂的环境中实现整体业务的平稳过渡。

平安期货秉承“科技助力创新,深化客户服务”的宗旨,深刻了解客户需求,不断升级创新客户服务。目前,平安期货应用的用户总数已超过12万。智能客户服务在线7×24小时。智能在线服务涵盖了整个客户交易周期,并且也是期货公司的互联网业务中最好的服务之一。

持之以恒:多部门协作以实现完整的闭环服务

中国期货市场监测中心发布的2020年《全国期货市场交易员现状调查问卷》显示,就交易者希望获得的服务而言,个人客户和企业客户都是最希望获得的服务。中介机构的期货投资建议。服务。 2015年,该比率为4 8. 06%。到2019年,希望获得期货投资咨询服务的个人客户比例已飙升至6 3. 94%,并且个人客户对期货公司提供的服务的专业需求正在增加。 “投资咨询,投资教育,很多公司都在这样做,但没有人能提供有针对性的服务。向客户学习新手以正确理解交易,并不断提高客户交易能力是我们的核心目标。”平安期货副总经理邱国阳说。

因此,近年来,平安期货在“金融+技术”的战略指导下,继续加大研发和投资力度,率先创建针对特定行业的投资咨询服务,包括投资教育和投资咨询模块,包括“前市场在操作,技术,投资和研究,运营以及风险控制的协调下,基于平安期货客户交易画像的“盘中,盘中和售后”三个主要场景,构建“数据评估,系统培训,交易驱动程序和情报”,包括投资咨询和合规风险控制五个模块,为客户提供涵盖客户整个生命周期的一站式服务。

首先,数据评估。平安期货利用人工智能和大数据来描绘客户特定的交易肖像。它根据中国证券监督管理委员会提供的适当性评估标准,结合交易画像来全面评估客户的风险承受能力,交易水平,交易目标,交易偏好等,并配备了私人理财顾问来跟踪客户交易反馈。实时,并将其细分为新手客户,高级交易客户和深度交易客户等不同类别,以实现有针对性的服务。

第二,系统培训。经过数据评估后,对客户进行了分层,并为不同的客户设计了系统的培训系统,以为客户交易提供完整的基础支持。对于新手客户,平安期货已经形成了一套完整的入门培训系统。客户管理团队已为新手客户设置了14天的训练营,实用交易和其他经典课程。私人财富顾问会实时跟踪学习和交易效果,并更加注重为客户交易提供服务。邱国阳说:“期货由于其专业性而受到很多投资者的反对。如何让投资者迅速起步并消除对期货市场的不熟悉已经成为市场的主要需求。”经过完整的入门系统培训。平安期货致力于帮助客户从新手发展到对交易状态的正确理解,以便客户可以从想要交易到了解交易再到交易,继续增强他们的交易信心。对于高级交易客户,平安期货会根据现有的特定于客户的交易肖像充分了解客户的交易习惯和交易偏好,并致力于为客户提供与其交易风格相匹配的交易方法和策略。为此,平安期货开辟了各种专栏,如K1情报表扬,K1交易方法和首次交易等,着重于提高客户的交易技巧和实战能力,以增强他们的交易能力。

第三,以交易为驱动力,根据市场情况为客户提供每日期货交易服务,组建国内一流的投资研究团队,着力为客户提供伴随的交易服务,传递服务温度。资本市场瞬息万变,投资者始终与市场同在。但是平安期货开户入金要求,当投资者面对决策时平安期货开户入金要求,尤其是面对突然的市场形势时,他们的个人决策通常并不冷静和客观。为此,平安期货在2014年重组了销售和贸易部门,其核心成员来自大买家,产业链中的核心企业以及内部培训。在拥有宏观视野和行业意识的同时,它与数据和市场变化保持同步,并为客户提供第一手行业信息和敏锐的市场判断力。近年来平安期货开户入金要求,平安期货利用实况转播行业的快速发展,开展了8次每日实况转播。从集市前的上午会议到集市中的问题解答,再到夜市跟踪,在交易时间内进行实时陪伴,实现与客户的全天候,面对面的陪伴类型通信,以便客户获得交易期间随时随地的市场判断第一手信息。同时,平安期货积极与行业专家合作,开展实战交流活动,如中国平安第一,第二届全国期货大赛。为参与的客户提供市场解释,实践教学和行业间交流的平台,以满足客户提高交易能力和完善交易系统的需求。在交易日之外,平安期货已陆续推出了诸如“长假和假期安全头寸”之类的交易解决方案,以响应客户在假期中对冲的需求,提供从策略,交易执行,风险控制,信息和报告。降低期货交易的门槛,客户看到的就是他们得到的。

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第四,Robo-Advisor,以交易驱动为核心,使用人工智能和其他技术手段来增强交易能力,从机构策略的角度研究和开发智能量化策略系统,并辅以交易需求。个人客户,创造制胜信号以及许多其他机构量化系统。在客户交易时段内,针对处于不同级别和交易阶段的客户,匹配其不同的交易偏好和交易习惯,启动许多盘中交易策略,使用AI智能来实现自动化服务,甚至在市场变化时的夜间交易中也是如此。风险预警服务,每天7×24小时实时在线,为投资者保驾护航,使投资者不再担心持仓,也不再担心错过市场。

五,合规与风险控制,重点是建立“温度”风险合规管理系统,在技术支持下实现分级风险控制和自动化风险控制,构建具有平安期货独有特征的综合风险管理系统。优化方方风险管控体系。在平安集团的协调下,平安期货进一步加强了内部控制,接受了审计和检查,发现和避免了多方面的风险,并坚持合规经营。在平安期货的努力下,2014年至2017年,平安期货的收入增长了3. 7倍,净利润猛增了19倍,客户群增长了12倍。就股本回报率和人均利润而言,该行业每天开设的平均每日帐户数排名前三。处于行业的最前沿。客户基础,收入和净利润的大幅增长足以表明,平安期货所提供的内容和服务已得到市场和投资者的认可。但是,平安期货的雄心壮志并不止于此。

转型:建立平安期货的财富生态系统

随着技术的发展,通过互联网获得金融服务的客户规模将继续扩大。传统金融服务无法覆盖的长尾客户基础将成为社交投资平台的潜在蓝海,社交网络和共享是最有效的收购方式。客户和培养客户粘性的方法。为了满足客户的需求,平安期货投入了大量资金,积累了行业领导者和专家资源,通过整合社会和投资,创新,适应,创建了属于平安集团交易客户的“专家智囊团”。甚至激发用户的潜在服务需求,最终建立人与财富的生态系统。

自2018年成立“莲花山投资者俱乐部”以来,平安期货通过闭门私人会议,交易团等离线“交易聚会”为客户提供了一线行业信息和市场的访问权限以及面对面的赢家。人员交流,为客户提供圈子交流服务。在2019年,平安期货还与平安银行(00000 1),平安证券,平安贵宾俱乐部等)合作组织了“中国平安首届交易员大会”。平安期货携手国内外知名专家,集团代表和实际参与者参加,共同打造以高净值个人为核心服务的私人财富生态系统,为企业和客户探索前所未有的机遇,扩大投资据报道,平安期货主办的2021年交易员大会正在全面筹备中,我们还将在今年年底与您正式会面。

在今年流行病的特殊环境下,平安期货同时建立了一个面向客户的在线交流圈,并每月开设“云下午茶”。统一的交易所,协会和专业金融平台招募了高级行业专家,以跟上实时热点。 ,为投资者提供全面设计和令人兴奋的内容。仅在2020年,平安期货就举办了120场在线会议,覆盖16万人。经过多年的积累和发展,与客户的深入沟通,客户交易和公司服务的深度整合,也使平安期货在变化中保持了增长的势头。它的专业性,业务能力和服务质量赢得了广大投资者和行业的好评。公司的相互认可多次赢得了成长型企业的荣誉。

随着客户数量和规模的不断扩大,平安期货不断创新和重塑客户管理体系,践行集团“以客户为中心”的经营理念,继续为客户创造价值。平安期货一直以来都是从服务提供商的角度出发,努力通过整合技术+研究优势赋予投资者权力,并将期货的功能和交易方式传达给投资者,使投资者的交易操作能够达到他们的期望。 “平安”代表了平安期货服务的质量和增长动力,以及对交易客户的承诺。

展望未来,在全球化的背景下,作为资本市场重要工具的期货越来越受到关注。近年来,瞬息万变的市场要求投资者更加灵活。在此过程中,平安期货将实施“金融+技术”战略,深化综合金融业务的渗透,创建智能衍生服务,与投资者共存,肩负着帮助投资者利用期货的终极用户体验的使命。 >





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